En enkel huskeliste for trinnene fra en time er ført til den kan benyttes i en faktura.
-
Den ansatte fører selv sine egne timer
Se egen guide for timeføring i xledger.net
-
Den ansatte setter sine egne timer klar til godkjenning (de er ikke lenger redigerbare)
-
Hjem > Timelister > Mine Timelister
Marker gjeldende timeliste, og klikk på klar til godkjenning
Husk å lagre
-
-
Godkjenning av timelister
-
Hjem > Godkjenning > Godkjenn timelister
Her får du alle timelister som er klar til godkjenning
Kontroller timelister (Timelisten vises ved å klikke på antallet timer)
Marker timelister som skal godkjennes, godkjenn og lagre
-
-
Spørring på ikke godkjente timelister
-
Prosjekt > Timelister > Timelister
-
Her kan du spørre på:
Status (Kladd / klar til godkjenning / Godkjent / Bokført)
Ansatt
År og perioder
-
-
Overføre godkjente timelister til fakturagrunnlag
Prosjekt > Inntekt/Fakturering > Fakturagrunnlag overførsel
-
Legg inn parametere for timene det skal overføres timer for
Fra / til dato (anbefalt)
Prosjektgruppe (valgfritt)
MERK: HAKEN FOR OPPDATER BESTEMMER OM DET FAKTISK FORETAS EN OVERFØRING, ELLER OM DET UTFØRES EN TEST. NÅR DET HAKES AV FOR OPPDATER ER DETTE IRREVERSIBELT.
Ved første overføring velg gjør dette UTEN å hake av for oppdater. Da får du en rapport med hva som blir overført. Sjekk denne og rett eventuelle feil før du går videre.
Er overføringen riktig. Gjenta trinn 2 og hak av for oppdater. Klikk på «Bestill jobb»
Timene er nå overført til fakturagrunnlag.
Overføre fra fakturagrunnlag til salgsordre / utgående faktura
Fakturering > Fakturering > Fakturagrunnlag > Fakturagrunnlag oversikt
-
Klikk finn
Du får nå opp fakturagrunnlag per kunde
For å se detaljer, klikk på beløpet i kolonnen «fakt. beløp»
Godkjenn de som skal faktureres og lagre
-
Godkjente poster vil bli overført til salgsordre en gang om dagen automatisk, men du kan bestille denne jobben selv
Prosjekt > inntekt/fakturering > Fakturaprosessering
Om du ønsker kan du legge inn fakturadato og periodisering. Hvis du ikke velger noe i de feltene kommer de blanke på fakturaen
Klikk på «bestill jobb» og det lages salgsordre av fakturaene
MERK: Rader som slettes fra fakturagrunnlag overføres ikke på nytt ved neste kjøring.
Gå til oversikt salgsordre så vil timene dukke opp som fakturaer her, klar til redigering/godkjenning.
Lykke til